Na área logada, na parte superior, seguir na opção TRANSFERÊNCIA > TRANSFERÊNCIA DE CUSTODIA.
Marcar a opção “SAÍDA” na pergunta “Que tipo de transferência deseja realizar?”.
No campo motivo de transferência, marcar “MESMA TITULARIDADE”.
No campo Instituição destino, buscar por MODAL DTVM LTDA. No próximo campo inserir o código de cliente no Modal (para buscar o código, basta o cliente acessar o app e ir na opção Minha Conta > Transferência de Custódia. O assessor também consegue essa informação no Cockpit. Selecione o cliente e clique na opção “Mais Dados”) e informar se é pessoa vinculada ao Modal.
Em seguida o sistema pede que selecionar os ativos que deseja transferir para o Modal.
Após essa etapa, o site direciona para uma tela de conferência de informações. Se estiver tudo certo, clicar em “CONTINUAR”.
Nesse momento será necessário digitar o TOKEN da corretora. Após confirmação da informação o processo estará finalizado.