Transferência de Custódia por Biometria Facial
- Fazer login no site da corretora. Na área logada, procurar o botão “PRODUTOS” no canto superior esquerdo.
- Selecionar a opção “PORTABILIDADE DE INVESTIMENTOS”.
- Seguir na opção “SOLICITAÇÃO DE SAÍDA” e selecionar o tipo de investimento que irá migrar (Renda Variável, Renda Fixa, Tesouro Direto, Fundos de Investimentos).
- Selecionar os ativos que deseja transferir e clicar no botão “CONTINUAR”.
- Nesse momento, o cliente será direcionado para a página com explicações sobre a biometria facial. Ele deve clicar em “CONTINUAR”.
- Na página de biometria facial será possível seguir via Webcam ou via QR Code para o reconhecimento facial.
- Após o reconhecimento, aparecerão na tela todos os ativos selecionados para a transferência (nessa etapa é possível excluir, editar os ativos). Se estiver tudo correto, clicar no botão “CONTINUAR”.
- Escolher a instituição financeira MODAL DISTRIBUIDORA e em seguida inserir o código de cliente no Modal (para buscar o código, basta o cliente acessar o app e ir na opção Minha Conta > Transferência de Custódia. O assessor também consegue essa informação no Cockpit. Selecione o cliente e clique na opção Mais Dados).
- Informar o motivo da transferência e clicar em “CONTINUAR”.
- A última etapa é apenas de confirmação e revisão de informações. Se tudo estiver correto, clicar em “CONTINUAR”. O processo estará finalizado.